Iberdrola ha firmado una nueva línea de crédito por 2.500 millones de euros con un total de 32 bancos internacionales, con el objetivo de fortalecer su posición de liquidez y diversificar sus fuentes de financiación en un contexto de crecientes oportunidades de inversión, según informó la compañía.
La operación ha sido sobresuscrita en un 45%, lo que, a juicio de la energética, refleja la confianza del sector financiero en la solvencia y estrategia de la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil.
La línea, de carácter multidivisa, tiene un plazo inicial de cinco años, con opción de ampliarse dos más, y se ha cerrado con el coste más competitivo de todas las líneas de financiación que Iberdrola tiene disponibles actualmente.
BBVA ha actuado como co-coordinador y banco agente, junto a Bank of America como co-coordinador. En materia de sostenibilidad, han participado BBVA, BNP Paribas y Crédit Agricole.
Además, la filial estadounidense del grupo, Avangrid, se ha sumado a la operación, dada la importancia de Estados Unidos como principal destino inversor de Iberdrola en la actualidad.
El presidente del grupo, Ignacio Sánchez Galán, destacó que esta operación “refuerza nuestra capacidad para seguir aumentando las inversiones en redes, renovables y almacenamiento, con el objetivo de responder al crecimiento de la demanda energética fruto de la electrificación en mercados como Estados Unidos y Reino Unido”.
“Esta línea de crédito demuestra una vez más la confianza total de la comunidad financiera internacional en nuestra estrategia de crecimiento, centrada en impulsar la seguridad energética, el desarrollo económico y el bienestar social”, añadió Galán.
Líneas sostenibles
Con esta operación, la compañía refuerza una liquidez total que alcanzaba los 20.900 millones de euros al cierre del primer trimestre, y consolida su posición de liderazgo en financiación sostenible. El coste de esta línea está vinculado al cumplimiento de objetivos de descarbonización y al alineamiento con la taxonomía verde de la UE, que rige las inversiones en redes, energías renovables y almacenamiento.
Tras este acuerdo, más del 97% de las líneas de crédito de Iberdrola tienen carácter sostenible, subrayando su compromiso con la transición energética.
Esta operación se suma a otras iniciativas recientes, como la financiación verde de 4.100 millones de euros que la compañía cerró la semana pasada para el desarrollo del parque eólico marino East Anglia 3 en el Reino Unido, una de las mayores operaciones de este tipo en Europa, con la participación de 24 bancos.